A varázslat kezd eluralkodni New Yorkban. A két ősi, mágiahasználó ellenség, Szeléné és Kulan Gath át akarja venni a hatalmat az egész bolygó felett. Ám míg egyikük módszere kifejezetten alattomos, a másiké sokkal látványosabb változásokkal jár.
Az X-Men kénytelen lesz összefogni a többi hőssel, hogy megtörjék a Manhattant sújtó varázslatot, ami a barbárok korába taszítja vissza a szigetet és az ott tartózkodókat.
A történet közvetlen folytatása A rejtélyes X-Men 13.: Az eljövendő napok múltja című kötetnek.