Még mindig a Csúninválasztó harmadik körének selejtezőjében, a nindzstanoncok sorban vetik be különleges technikáikat a kiesés ellen, és gyakran az életükért küzdve. Naruto egy új technikával áll elő - de vajon elég lesz-e ez a győzelemhez? És amikor a Hyuga-klán tagjai összecsapnak, vajon a régi családi gyűlölködés nem fajul-e véres leszámolásba?