Egy különös alak feltûnésével veszi kezdetét Kensin történetének egyik legsötétebb szakasza - Szaito Hadzsime, a Sinszengumi harmadik osztagának egykori kapitánya látszólag azért jött, hogy befejezetlen ügyét lezárja az emberölõvel. Valójában azonban jóval többrõl van szó... a tét nem más, mint Japán jövõje, és a szálakat a legmagasabb szinteken mozgatják.