1. MISTER NO: Manaus, Brazília, az 1950-es évek eleje. Ezt az amazóniai esőerdővel körülvett, álmos és elhagyatott várost választotta otthonául Jerry Drake, azaz Mister No, a második világháborús veterán, aki megélhetésének
biztosítása céljából turistákat kalauzol repülőgépén. Ügyfelei azonban sokszor kiszámíthatatlanok. Ez alól Sam Tucker bányamérnök sem kivétel: nem egészen az, akinek mondja magát...
2. AMAZÓNIA: Az ifjú Ted Morasby apját keresi. Henry Morasby üzletember hat hónapja eltűnt az Urucú folyó vad vidékén, ahol a bororó és ajmará indiánok harcias törzsei élnek. Senki sem vállalja, hogy elkísérje Tedet a veszélyes területre... Senki, kivéve egy kedves és nagylelkű észak-amerikait: Mister No-t!